Começamos com Los Destellos e sua "Guajira Sicodélica", faixa de 1969 que é um marco da chicha peruana — um som que mistura cumbia, rock psicodélico e surf music. A guitarra afiada de Enrique Delgado é puro deleite lisérgico. De lá, seguimos para a Jamaica dos anos 1970 com "Leaving Rome", de Gladstone Anderson, com produção do lendário selo Moodisc, um instrumental de reggae cheio de melancolia.

Sly & The Family Stone, pioneiros na fusão de funk, soul e psicodelia interracial, aparecem com "If It Were Left Up to Me", lado B raro onde Rose Stone assume os vocais, revelando a sensibilidade pop por trás do caos colorido da banda.

Do lovers rock inglês dos anos 1980, Christine Lewin interpreta "Juicy Fruit", uma releitura sensual e minimalista do hit de Mtume — versão que só foi redescoberta em 2015 graças à coletânea For the Love of You, do selo Athens of the North.

Fechamos com Madlib e "Mystic Bounce", faixa do disco Shades of Blue (2003), em que o produtor californiano teve acesso irrestrito aos arquivos da gravadora Blue Note para criar remixes e colagens inéditas. "Mystic Bounce" sampleia a faixa homônima de Ronnie Foster, lançada em 1972, mas Madlib transforma o material original num mantra, mixando jazz, soul, hip-hop, texturas e vinhetas inesperadas. A faixa é um exemplo da arqueologia sonora que define o trabalho dele — Madlib costura épocas, gêneros e atmosferas como se estivesse fazendo uma colagem. Tudo que veio antes ressoa aqui, distorcido e recriado no presente.